고객관리

의뢰인과 관계인의 정보를 등록하고, 조건에 따라 다시 찾습니다. 고객 정보를 사건과 상담에서 이어서 쓸 수 있도록 한곳에 모아 둡니다.

고객 기본정보를 등록하고 수정합니다. 사건 당사자나 상담 상대로 연결할 고객을 먼저 만들어 둡니다.

이름, 연락처 등 조건으로 등록된 고객을 조회합니다. 필요한 고객을 찾아 사건과 상담 화면에 바로 연결합니다.

사건이나 상담을 입력할 때 고객을 검색해 선택합니다. 새로 등록한 고객도 같은 목록에서 다시 찾을 수 있습니다.

고객 정보가 바뀌면 당사자로 등록된 사건 중 업데이트 대상을 선택해 반영할 수 있습니다.

등록과 조회를 나눠 관리합니다

고객 등록에서 정보를 저장하고, 고객 조회에서 조건에 맞는 고객만 봅니다. 중복 입력 없이 같은 고객을 여러 사건에서 다시 씁니다.

검색으로 고른 고객은 사건 당사자와 상담 이력에 연결됩니다. 고객 정보가 수정되면 관련 사건의 당사자 정보도 골라 업데이트할 수 있습니다.

고객관리는 의뢰인 정보를 한 번 등록하고, 상담과 사건에서 같은 정보를 다시 찾아 쓰게 합니다.

고객 등록에서 기본정보를 입력해 저장합니다. 사건이나 상담 화면에서도 고객 검색과 고객 등록으로 같은 정보를 추가할 수 있습니다.

고객 조회에서 조건에 맞는 고객을 검색합니다. 사건 입력 중에는 고객 검색으로 이름과 연락처를 기준으로 선택합니다.

당사자 업데이트 대상 사건에서 반영할 사건을 고릅니다. 선택한 사건의 당사자 정보에 수정된 고객 정보를 적용할 수 있습니다.